Offre d’emploi

Agente services financiers-clientèle (N-4)

L’employeur

La Caisse d’économie solidaire Desjardins est la principale institution financière spécialisée en économie sociale au Québec. Sa mission est de contribuer au développement d’une économie juste, solidaire et durable par le financement d’entreprises collectives et socialement engagées. Elle compte, à titre de membres, plus de 3 400 coopératives, organismes à but non lucratif (OBNL) et syndicats. Elle y arrive grâce à l’épargne de plus de 15 000 citoyens et organisations qu’elle conseille en matière d’investissement responsable. Au 31 décembre 2018, son volume d’affaires s’élevait à plus de 2 milliards de dollars. Pour ce faire, elle compte sur une équipe compétente et dédiée répartie dans trois centres de services (CDS) à Québec, Joliette et Montréal.

Responsabilités du poste

• Réaliser des activités de soutien à la vente permettant de finaliser et de soutenir la prestation de services en épargne et placement, telles la codification et l’intégration des données (ex. : transactions d’épargne à terme, fonds Desjardins, opérations monétaires). Réaliser la constitution et le maintien à jour des dossiers des membres et clients. Assurer les suivis qui en découlent.
• Prendre en charge la gestion de la boîte vocale des planificateurs financiers et des conseillers en traitant les appels pouvant être réglés dans l’immédiat et en leur référant ceux qui n’ont pu être traités.
• Prendre en charge la gestion de l’agenda des planificateurs financiers et des conseillers en fixant les rendez-vous demandés par les membres et clients, en confirmant leur présence et en les informant des documents requis pour les rencontres.
• Collaborer à la priorisation des activités hebdomadaires des planificateurs financiers et des conseillers ainsi qu’à la planification des suivis et des activités de sollicitation à réaliser.
• Finaliser les dossiers suivant les rencontres avec les membres et clients, en rencontrant ceux-ci pour l’obtention de signatures, en répondant à leurs questions opérationnelles, en procédant à l’ouverture de comptes, à l’offre et à la finalisation de la vente de produits et services.
• Au besoin, contacter les membres et clients pour confirmer l’ensemble des transactions convenues. Effectuer certains appels de courtoisies demandés par les planificateurs financiers et les conseillers.
• Collaborer à la préparation et à la réalisation des conférences destinées aux membres et clients et aux suivis qui en découlent.
• Contribuer au développement des affaires en participant à diverses activités de sollicitation.
• Contribuer dans ses contacts auprès des membres et clients au maintien de la relation d’affaires. Être à l’écoute de leurs besoins afin d’assurer leur entière satisfaction et de saisir les opportunités de vente, tout en s’assurant de maintenir à jour leurs dossiers.
• S’assurer que les dossiers soient complets et conformes, dans le respect des délais et des standards de qualité prescrits.
• S’assurer de la sécurité des transactions et des opérations, en respectant les politiques, les pratiques et les normes en vigueur.

Relève du directeur développement de marché, services aux particuliers

Profil recherché

• Attestation d’études collégiales (AEC) dans une discipline appropriée et deux ans d’expérience pertinente

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées

• Certificat de représentant en épargne collective (permis), ou s’engager à l’obtenir dans un délai de 3 mois suivant l’embauche
• Connaissance et compréhension des documents financiers utilisés en gestion des avoirs
• Connaissance de l’ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
• Connaissance de l’intégration des données financières dans les systèmes
• Connaissance des notions sur la conformité aux législations sur la distribution des produits et services financiers
• Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d’une coopérative de services financiers
• Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de placement
• Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux produits et services de convenance, aux transactions automatisées et assistées
• Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux ouvertures de comptes, à la vente de produits et services complémentaires ainsi que celles relatives au financement Accord D
• Connaissance des processus d’affaires Desjardins (ex. : processus de vente, de sollicitation et de négociation)
• Connaissance des standards de service
• Intérêt pour l’économie sociale et solidaire
• Coopérer
• Stimuler l’innovation
• Être orienté vers l’action
• Être orienté vers le client
• Communiquer de manière efficace
• S’adapter aux situations
• Maîtriser les relations interpersonnelles

Période de travail : De jour et doit être disponible un soir semaine
Statut d’employé : Régulier, temps plein (34 h)
Date d’affichage : 4 septembre 2019
Date de retrait : 17 septembre 2019
Nombre d’offres : 1
Conditions particulières : Le lieu de travail est situé à Montréal.
Poste syndiqué : Oui

Pour postuler, veuillez acheminer votre candidature par courriel à :

Carole Tanguay, agente ressources humaines

carole.tanguay@desjardins.com

1 877 647-1527 poste 7259102